近零能耗建筑产业容量有多大？

本文摘自《近零能耗建筑规模化推广：政策、市场和产业研究》报告，报告完成单位为中国建筑科学研究院。

由于近零能耗建筑技术的应用使得建筑的初期成本高于普通建筑，虽然使其成为了推广过程中的制约因素，但是随着建筑节能工作的不断推进，近零能耗建筑的规模化推广是建筑节能的必然发展趋势。这一过程不仅有利于降低建筑能源消耗，提升室内环境品质，支持应对气候变化的宏观目标，同时也能创造出更大的经济效益。

随着近零能耗建筑技术广泛应用于单体建筑、民用建筑、公共建筑、多层建筑和高层建筑领域，将为整个行业带来亿万级的市场规模。

近零能耗建筑的产业容量由增量成本和建筑面积共同决定，这两个因素的发展趋势对产业容量的估算至关重要。其中增量成本是相对常规建筑而言，这里的常规建筑是指达到现行强制性节能标准的同类建筑。由于我国建筑节能标准的不断提升，近零能耗建筑和普通建筑的能效水平不断接近，近零能耗建筑的增量成本将会不断下降。

自上世纪80年代初我国开始组织建筑节能工作，目前已建立覆盖五个气候区、工程建设全过程的节能标准体系。2015年末，我国建筑节能“三步走”的战略完成。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计达到相对于上世纪80 年代建筑节能65%的水平，全国范围公共建筑节能设计达到相对于上世纪80 年代65%的水平。

根据住建部印发的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》，明确指出了建筑节能与绿色建筑发展的具体目标是城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，对既有建筑节能工作有序推进，既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。

依据该目标，2020 年建筑节能水平相对于上世纪80 年代可达到72%，未来2020-2050，建筑节能标准还将不断加快提升。未来2020-2050时间段内，我国建筑节能水平若能实现每五年规划期内均可提升20%，至2050年将达到92.56%，相当于近零能耗建筑体系的能效水平。在基础情境下，2050年我国建筑部门新建建筑的能效标准可全面实现近零能耗指标体系。

普通建筑能效发展趋势

根据对近几年近零能耗建筑增量成本的分析，2018 年近零能耗居住建筑的增量成本降至600元/㎡，公共建筑降至1000元/㎡，结合近两年示范项目经济技术分析，从技术发展的角度来看，以节能率为65%的普通建筑成本为基准，近零能耗建筑的增量成本大致保持在600-1000元/㎡。

而随着普通建筑能效水平的不断提升，建造成本不断提高，近零能耗建筑的增量成本持续下降，至2050 年，我国新建建筑节能率达到近零能耗建筑水平，近零能耗建筑增量成本将为0元/㎡，见下图。

近零能耗建筑增量成本

快速城镇化带动建筑业持续发展，我国建筑业规模不断扩大。从2001年到2016年，我国建筑营造速度不断增长，城乡建筑面积大幅增加，每年的竣工面积均超过15亿㎡，2016年的建筑竣工面积达到25.9亿㎡。竣工面积中住宅建筑约占66%，公共建筑约占34%。

逐年增长的竣工面积使得我国建筑面积的存量不断高速增长，2016年我国建筑面积总量约为581亿㎡，其中城镇住宅建筑面积约为231亿㎡，农村住宅建筑面积233亿㎡，公共建筑面积117亿㎡。与2001年比，我国建筑面积增加了接近一倍，城镇住宅与公共建筑为主要的增长部门。

从人均建筑面积来看，我国人均住宅面积为33㎡/人，人均公共建筑面积不足10 ㎡/人，与大部分发达国家相比还有较多的提升空间，随着我国经济水平不断发展，人均建筑面积的需求量将继续升高，假设在严格控制的情况下，2050 年城市人均居住面积将达到35㎡/人，人均公共建筑面积应控制在18㎡/人以内，人均建筑面积自2016 年起保持线性增长，可推导出城市居住建筑和公共建筑建筑面积的发展趋势(下表)。

建筑面积发展

由于近零能耗建筑的增量成本随时间变化，因此需分时间段分别计算产业容量后进行累计计算：

其中，TAM为2020-2050年累计形成市场总容量；A代表相比上一时间段新增的近零能耗建筑面积，IC代表近零能耗建筑的增量成本；i表示时间，k表示建筑类型，包括居住建筑和公共建筑。

依据每五年规划内我国建筑节能水平在原有基础上提升20%的情景设定，2050年我国建筑能效水平标准可达到近零能耗建筑水平，但具体的发展程度、既有老旧建筑能否完全按照近零水平进行改造完成并不明确。

因此，本节构建了三种情景来估算发展近零能耗建筑可能为行业带来的市场容量。在BAU情境下，因部分老旧小区改造困难等原因会导致存在少量建筑无法满足近零能耗水平，在快速发展和跨越式发展情境下，分别于2045年和2050年实现建筑部门近零能耗建筑水平。

不同模式下近零能耗建筑占比

下图显示了到2050年的三种可能的市场容量发展路径，不同的建筑发展战略将会带来不同的市场前景。到2050年，三种情境下分别能够带来6.97、10.67和14.28 万亿元的市场总容量。

市场总容量

现阶段我国近零能耗建筑产业规模相比欧美等发达国家较小，部分产品以进口为主，在近零能耗建筑规模化的推广过程中，应同时通过关键部品和产品本土化、产业化，产业集群推动产业升级、技术创新，创立自主品牌，将发展近零能耗建筑带来的市场容量作为中国的新经济增长点，带动本土产业链上下游的发展。